Revizuirea proiectului: Core DAO (CORE)

Lansat în ianuarie 2023, Core DAO s-a impus rapid ca o forță lider în spațiul blockchain axat pe Bitcoin. Fondat de o echipă anonimă de dezvoltatori, proiectul a crescut exponențial pentru a deveni unul dintre cele mai atractive ecosisteme blockchain din industrie, mulți analiști descriind structura sa nativă Jeton CORE ca fiind potențial subevaluată. Abordarea unică a platformei de a combina securitatea Bitcoin cu funcționalitatea contractelor inteligente a atras o atenție semnificativă atât din partea investitorilor, cât și a dezvoltatorilor.

În acest articol, vom examina toate aspectele legate de Core DAO. Vom acoperi totul, de la „Ce este Core și cum funcționează?” până la tokenul CORE în sine și tokenomica sa. Asigurați-vă că consultați secțiunea noastră de analiză de la sfârșitul articolului.

Creșterea comunității și prezența pe piață

Core DAO a demonstrat o creștere remarcabilă de la înființare, construind una dintre cele mai implicate comunități din spațiul criptomonedelor. Indicatorii actuali demonstrează amploarea sa impresionantă:

• Peste 2 milioane XTwitter fani
• Aproape 270,000 de membri Discord
• 5 milioane de portofele active
• 343 de milioane de tranzacții procesate în lanț, conform proiectului
• Aproape de $ 900 de milioane de Valoare totală blocată (TVL) la momentul scrierii
• Capitalizarea de piață se apropie de 800 de milioane de dolari (în scădere de la 3 miliarde de dolari ATH în aprilie 2024)

Discrepanța semnificativă dintre TVL-ul Core DAO și capitalizarea de piață a acestuia i-a determinat pe mulți analiști de piață să sugereze că tokenul CORE ar putea fi substanțial subevaluat în comparație cu utilizarea reală și potențialul de creștere al ecosistemului său.

Infrastructură tehnică și inovație

Mecanismul de consens Satoshi Plus

Core DAO se distinge prin abordarea sa inovatoare a consensului blockchain. Povestea de origine a proiectului este deosebit de interesantă, pornind de la... dezbatere între doi prieteni care aveau opinii opuse despre Bitcoin și Ethereum. În loc să aleagă o tabără, au dezvoltat o soluție inovatoare care să combine punctele forte ale ambelor rețele.

În loc să adopte mecanismele tradiționale de tip Proof-of-Work sau Proof-of-Stake, proiectul implementează inovația sa Mecanismul de consens Satoshi Plus, care reunește:

Dovada Delegată a Lucrării (DPoW) care…

• Folosește pool-urile de minat Bitcoin pentru securitate
• Asigură o protecție robustă a rețelei
• Menține conexiunea directă la infrastructura Bitcoin
• Oferă măsuri de securitate testate în timp

Declarația de participare delegată (DPoS)

• Permite scalabilitate superioară a rețelei
• În prezent, acceptă 175 de milioane de token-uri CORE delegate, conform site-ului web al proiectului.
• Facilitează procesarea eficientă a tranzacțiilor
• Permite participarea comunității la securitatea rețelei

Arhitectura rețelei

Fiind un blockchain layer-one compatibil cu EVM, alimentat de Bitcoin, Core DAO creează o punte unică între securitatea Bitcoin și programabilitatea Ethereum. Această arhitectură inovatoare permite dezvoltatorilor să construiască aplicații care beneficiază de ambele ecosisteme, menținându-și în același timp propria identitate unică.

Analiza tokenurilor CORE

Utilitate fundamentală

 Jeton CORE servește drept coloana vertebrală a ecosistemului cu trei funcții principale:

1. Plata taxei de gaz pentru tranzacțiile de rețea
2. Mecanism de staking (inclusiv capacități unice de staking Bitcoin)
3. Participarea la guvernare pentru dezvoltarea rețelei și luarea deciziilor

Tokenomics cuprinzător

Distribuția aprovizionării

Core DAO implementează o structură atentă distribuția simbolului model care se inspiră din Bitcoin, adaptându-se în același timp nevoilor moderne ale blockchain-ului:

• Ofertă maximă: 2.1 miliarde de tokenuri CORE (inspirate de cele 21 de milioane ale Bitcoin)
• Termen de distribuție: 81 de ani pentru eliberarea completă a stocului
• Oferta circulantă actuală menține deficitul, asigurând în același timp o lichiditate adecvată
• Mecanica deflaționistă prin arderea comisioanelor tranzacționale

Structura de alocare

Alocarea de tokenuri a proiectului demonstrează o concentrare pe sustenabilitatea pe termen lung și distribuția echilibrată:

Descoperă proiecte promițătoare...

Proiecte promițătoare...

(Publicitate)

Articolul continuă...

• 39.995% - Recompense pentru minarea nodurilor (stimulare pentru securitatea rețelei)
• 25.029% - Airdrop-uri comunitare (încurajare a participării)
• 15% - Alocare contribuabil (dezvoltare și întreținere)
• 10% - Rezerve
• 9.5% - alocare de Trezorerie
• 0.476% - Recompensele Releer (îmbunătățirea securității)

Mecanica deflaționistă

Un aspect unic al tokenomicii CORE este mecanismul său deflaționist:

• O parte din comisioanele de tranzacție/recompensele bloc sunt arse
• Rata de ardere determinată prin guvernanța DAO
• Managementul aprovizionării condus de comunitate

Dezvoltarea și aplicațiile ecosistemelor

Integrarea DeFi actuală

Core DAO a creat un ecosistem impresionant cu aproape 900 de milioane de dolari TVL, depășind rețele consacrate precum Polygon, Blast și Optimism, la momentul scrierii acestui articol. Platforma găzduiește o rețea extinsă de 94 de proiecte diferite, conform datelor sale. pagina ecosistemului, cu câteva protocoale remarcabile. Pentru a numi doar câteva:

Proiecte cheie

1. Colend
   • Protocolul principal de creditare și împrumut
   • Concentrat pe dezvoltarea BitcoinFi
   • Peste 100 de milioane de dolari TVL
   • Permite utilizarea eficientă a capitalului
   • Oferă infrastructură DeFi critică
2. Glyph
   • DEX-ul principal al ecosistemului central
   • Platformă de tranzacționare centrată pe Bitcoin
   • Implementează cele mai bune practici din Uniswap, Curve și Convex
   • Facilitează schimburile eficiente de tokenuri
   • Oferă servicii esențiale de lichiditate
3. BitFLUX
   • Proiect incubat Core Ventures
   • Platformă de lichiditate Bitcoin
   • Permite generarea de randament BTC
   • Crește atractivitatea ecosistemului
   • Stimulează integrarea Bitcoin

Dezvoltări și inițiative recente

Progrese tehnice

Anul trecut a înregistrat progrese tehnice semnificative pentru Core DAO:

• Introducerea coreBTC ca o soluție Bitcoin ambalată
• Dezvoltarea îmbunătățită lstBTC implementarea
• Actualizări și optimizări continue ale rețelei
• Îmbunătățiri ale infrastructurii pentru scalabilitate
• Măsuri de securitate sporite

Programe de creștere

Core DAO a lansat mai multe inițiative pentru a accelera dezvoltarea ecosistemului:

•  activ Rețeaua Core Venture pentru incubarea proiectelor
• Implementarea a Cădere de aprindere program
• Granturi pentru dezvoltarea ecosistemelor
• Programe de stimulare comunitară
• Și altele…

Poziția pe piață și oportunitățile

Bitcoin DeFi

Poziția Core DAO în sectorul BitcoinFi oferă avantaje unice:

• Interesul crescând pentru soluțiile DeFi bazate pe Bitcoin
• Avantajul primului venit în mai multe domenii cheie
• Integrare puternică cu infrastructura Bitcoin
• Extinderea cazurilor de utilizare pentru deținătorii de Bitcoin

Analiza competitivă

Deși se confruntă cu concurența în spațiul Bitcoin DeFi, Core DAO își menține câteva caracteristici distinctive:

• Efecte de rețea stabilite
• TVL substanțial în comparație cu concurența
• Implicarea puternică a comunității
• Ecosistem de dezvoltare cuprinzător

Considerații de investiție

Factori pozitivi

1. Poziția stabilită pe piață
   • Implicarea puternică a comunității
   • TVL semnificativ în raport cu capitalizarea de piață
   • Adoptarea tot mai frecventă a ecosistemului
   • Palmares
2. Fundația tehnică
   • Mecanism inovator de consens
   • Integrarea securității rețelei Bitcoin
   • Capacități de scalabilitate
   • Dezvoltare continuă
3. Structura Tokenomics
   • Mecanisme deflaționiste
   • Programul de distribuție pe termen lung
   • Carcase de utilități clare
   • Guvernare condusă de comunitate

Considerații de risc

1. Variabile de piață
   • Volatilitatea pieței de criptomonede
   • Presiunea competitivă
   • Dependența sectorului BitcoinFi
2. Structura proiectului
   • Echipa fondatoare anonimă
   • Limitări ale creșterii capitalizării de piață (având în vedere dimensiunea sa actuală)
   • Concurența ecosistemică (BitcoinFi este un sector în creștere)

Disponibilitate de tranzacționare

CORE își menține o prezență puternică pe piață prin listări pe burse majore, potrivit CoinMarketCap:

• Coinbase
• bybit
• bitget
• MEX
• HTX
• Mai multe platforme suplimentare

Analiză

Core DAO reprezintă o inovație semnificativă în spațiul blockchain, combinând cu succes securitatea Bitcoin cu funcționalitatea contractelor inteligente. Indicatorii impresionanți de creștere ai platformei, inclusiv TVL-ul substanțial în comparație cu capitalizarea de piață, sugerează o potențială subevaluare. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție atât oportunitățile, cât și riscurile.

Dezvoltarea continuă a proiectului, ecosistemul în creștere și implicarea puternică a comunității îl poziționează bine pentru o potențială creștere viitoare. Cu mecanismul său unic de consens și abordarea axată pe Bitcoin, Core DAO oferă o propunere de valoare convingătoare în peisajul în continuă evoluție al finanțelor descentralizate.

Pentru cei care iau în considerare investițiile, prezența consacrată a platformei, inovațiile tehnice și utilitatea clară a tokenurilor prezintă caracteristici atractive. Cu toate acestea, ca în cazul oricărei investiții în criptomonede, o analiză atentă a condițiilor pieței, a toleranței la risc și a calendarului investițiilor rămâne esențială.